這一階段內要完成的主要工作是：行情調研和制訂方案。
（一）行情調研
行情調研為了獲得與貿易有關的各種信息。通過對信息的分析，得出國際市場行情特點，判定貿易的可行性并進而據以制定貿易計劃。
行情調研范圍和內容包括：經濟調研；市場調研；客戶調研。
1．經濟調研
經濟調研的目的在于了解一個國家或地區(qū)的總體經濟狀況、生產力發(fā)展水平、產業(yè)結構特點、國家的宏觀經濟政策、貨幣制度、經濟法律和條約、消費水平和基本特點等?？傊菍洕蟓h(huán)境有一個總體的了解，預估可能的風險和效益情況。對外貿易總是要盡量與總體環(huán)境好的國家和地區(qū)間開展。
2．市場調研
市場調研主要是針對某一具體選定的商品，調查其市場供需狀況、國內生產能力、生產的技術水平和成本、產品性能、特點、消費階層和高潮消費期、產品在生命周期中所處的階段、該產品市場的競爭和壟斷程度等內容。目的在于確定該商品貿易是否具有可行性、獲益性。
3．客戶調研
客戶調研在于了解欲與之建立貿易關系的國外廠商的基本情況。包括它的歷史、資金規(guī)模、經營范圍、組織情況、信譽等級等其自身總體狀況，還包括它與世界各地其他客戶和與我國客戶開展對外經濟貿易關系的歷史和現狀。只有對國外廠商有了一定的了解，才可以與之建立外貿聯系。我國對外貿易實際工作中，常有因對對方情況不清，匆忙與之進行外貿交易活動而造成重大損失的事件發(fā)生。因此在交易磋商之前，一定要對國外客戶的資金和信譽狀況有十足的把握，不可急于求成。
調研信息的主要來源有：（1）一般性資料，如一國官方公布的國民經濟總括性數據和資料，內容包括國民生產總值、國際收支狀況、對外貿易總量、通貨膨脹率和失業(yè)率等。（2）國內外綜合刊物。（3）委托國外咨詢公司進行行情調查。（4）通過我國外貿公司駐外分支公司和商務參贊處，在國外進行資料收集。（5）利用交易會、各種洽談會和客戶來華做生意的機會了解有關信息。（6）派遣專門的出口代表團、推銷小組等進行直接的國際市場調研，獲得第一手資料。
（二）制定方案
制定方案，是指有關進出口公司根據國家的政策、法令，對其所經營的出口商品作出一種業(yè)務計劃安排。它是交易有計劃、有目的地順利進行的前提。出口商品經營方案一般包括以下內容：
1．商品的國內貨源情況
如生產地、主銷地、主要消費地；商品的特點、品質、規(guī)格、包裝、價格、產量、庫存情況。
2．國外市場情況
如市場容量、生產、消費、貿易的基本情況，主要進出口國家的交易情況，今后可能發(fā)展變化的趨勢，對商品品質、規(guī)格、包裝、性能、價格等各方面的要求，國外市場經營該商品的基本做法和銷售渠道。
3．確定出口地區(qū)和客戶
在第一步行情研究、信息分析的基礎上，選擇最有利的出口地區(qū)和合作伙伴。
4．經營歷史情況
如我國出口商品目前在國際市場上所占地位、主要銷售地區(qū)及銷售情況、主要競爭對手、經營該種商品的主要經驗和教訓等。
5．經營計劃安排和措施落實
如銷售數量和金額，增長速度，采用的貿易方式，支付手段、結算辦法，銷售渠道，運輸方式等。